公認会計士の足立武志さんがトウシルで。
「負け上手」になろう～株式投資では負けないと勝てない？
NEW 2021/12/30
2021年12月24日時点では、日経平均株価が年初から5％程度のプラス、マザーズ指数は16％程度のマイナスですから、平均してマイナス5％より自身の投資成績がよければとりあえずは良し、としています。
投資成績の「絶対値」での評価はお勧めできない
なお、自身の投資成績を「絶対額」、つまりプラスだったかマイナスだったかで評価するのはあまり意味がないどころか、時には勘違いの原因になりますので気を付けてください。
例えば2021年のように、多くの個別銘柄が年初からみて値下がりしているような状況で多少マイナスだからといって悲観する必要はありません。
逆に昨年2020年のように、コロナ・ショック後多くの銘柄の株価が大きく上昇しているような状況で運用成績がプラス10％程度だとすると、かなり物足りない結果と言わざるを得ません。
評価するのはあくまでマーケット全体、つまり日経平均株価やTOPIX（東証株価指数）、マザーズ指数などの株価指数との比較で行うようにしましょう。
ファンドマネジャーは日経平均ではなくTOPIXをベンチマークにすると聞くからTOPIXの年間騰落率を調べると日経平均の倍以上となる年初来11.02%の上昇！2022年はどうなるか知らんが、ベンチマークとして心掛けよう。
